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从“一带一路”峰会看中印钢铁贸易变迁

发布日期:2017-05-20  来源:作者:  浏览次数:8445

  5月14日至15日,“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行,印度是全球各大经济体中唯一缺席这次峰会的国家。有关印度总理莫迪缺席“一带一路”峰会,引发国际社会广泛争议。近年来,印度作为砖国家之一,不仅经济发展迅速,其钢生产也跻身全球第三,中国和印度在铁矿石和钢材贸易发展变化如何,本文通过对比中国和印度之间发展情况和相关数据,寻找中印钢铁业贸易变迁规律。

  1、经济发展和基建推动印度钢铁产量明显增长

  近年来,印度经济实现较快增长,特别是莫迪上台后,政府大力推进铁路、公路等基础设施建设,下游用钢行业呈现较快的发展态势。经济快速增长和基础设施建设有效拉动了印度钢材消费量的增长,促进了印度钢铁产量快速增长。

  印度自2015年起超越美国成为全球第三大钢铁大国,印度钢铁业协会称到2017年底,印度将超过日本,成为仅次于中国的全球第二大钢铁生产国。据兰格钢铁研究中心监测数据显示,2016年,印度生产粗钢9561.8万吨,同比增长7.4%;2007年-2016年印度粗钢产量年均复合增长率为6.7%,高于同期中国(5.7%)1.0个百分点。

  但印度和中国相比,其体量悬殊、差距很大,2016年印度粗钢产量仅为中国的11.8%。


  图12007-2016年印度粗钢生产变化

  2、印矿在中国市场份额显著下降

  纵观2000年以来中国进口印度铁矿石情况,呈现正态分布曲线,2000-2009年之间中国进口印度铁矿石逐年上升,2009年达到峰值,为1.07亿吨,当年印矿在中国的进口矿市场份额为17.1%;2010年起,随着印度政府对铁矿石出口限制的不断“加码”以及印矿品位质量下降,中国进口印度铁矿石大幅回落,特别是在2015年仅有207.9万吨,占中国同期进口铁矿石总量的比例仅为0.2%;而在2011年以前数年,印矿在中国市场份额均在10%以上,在2005年最高时达到24.9%,占了近四分之一。

  2016年,在印度政府取消低品位铁矿粉和块矿出口关税后,中国进口印度铁矿石大幅增加,2016年达1556.4万吨,同比增幅高达648.5%,在中国的市场份额也上升到了1.5%。


  图2中国进口印度铁矿石情况

  3、印度限制铁矿石出口持续“加码”历程回顾

  早在2007年,印度政府第一次宣布对铁矿石出口开征关税,采用从量计算的模式,粉矿和块矿每吨统一征收300卢比(约7美元)。由于争议较多,印度政府在半年后宣布把品味62.5%以下的铁矿石关税降至50卢比。金融危机到来后,印度铁矿石关税降到了0。

  从2009年底印度政府加大铁矿石出口的限制力度。自2009年12月起,印度将铁矿石块矿出口关税从5%上调到10%,并把铁矿石粉矿出口关税从零上调为5%;2010年4月,印度再次宣布将铁矿石块矿出口关税从10%提高到15%;印度铁道部则调高出口铁矿石铁路运费100卢布/吨。

  2011年3月,印度继续上调铁矿石出口关税,其中粉矿从5%上调到20%,块矿也从15%上调到20%。2011年12月30起印度政府再度上调铁矿石出口关税税率,粉矿和块矿的出口税率均提高至30%。

  除了上调相关税费外,印度还对铁矿石出口进行了限制。2010年7月,印度第二大铁矿石生产地卡纳塔卡邦执行铁矿石出口禁令,迫使该邦很多矿场关闭;此后,印度奥里萨邦也限制铁矿石供应。

  直到2016年2月,面对全球铁矿石价格的下跌,为提高印度尤其是果阿邦铁矿石企业的竞争力,印度政府才提案取消印度低品位的铁矿粉(块)的出口关税。铁含量低于58%的铁矿粉的出口关税将从10%直接取消至0,低于58%的块矿的出口关税将从30%直接取消至0。

  4、印度开启贸易保护中国出口印度钢材阻力加大

  近年来随着印度钢铁工业的快速发展,为保护本国钢铁企业,印度对中国钢铁产品贸易救济调查日益增多,2015年印度针对中国钢材产品发起3起反倾销调查,并对热轧平板、热轧板发起两起保障措施;2016年印度针对中国钢材产品发起6起调查,印度已成为对中国钢铁产品发起贸易调查最多的国家。

  印度财政部近期终裁决定,对自中国、日本、韩国、巴西、俄罗斯和印度尼西亚6国进口的热卷、热轧薄板和中厚板征反倾销税,期限5年,并追溯征税至2016年8月8日的临时反倾销税征收之日。

  随着印度贸易保护力度的加大,中国出口至印度钢材数量有所下降。据兰格钢铁研究中心监测数据显示,2016年,我国出口印度钢材331.4万吨,较2015年减少144.7万吨,同比下降幅度达30.4%。


  图3中国出口印度钢材情况

  5、印度政府3亿吨“钢铁梦”匹配需求增长

  印度政府于2017年初公布的“国家钢铁政策2017”草案显示,印度钢铁部计划到2030财年粗钢年产能从目前的1.22亿吨增加至3亿吨。此前,印度将实现该“钢铁梦”的时间定在2025年。最新钢铁政策的目标还包括,到2030财年将印度人均钢材消费量从当前的61千克提高至160千克,与此同时该国将成为钢材净出口国。


  图4中国与印度粗钢人均表观消费量对比

  从印度和中国人均表观消费量对比来看,印度目前的人均粗钢表观消费量仅相当于中国90年代的水平。目前印度人口已达13.26亿人,即使在2030年达到160千克/人的消费水平,也仅相当于中国2003年的水平。印度国土面积相当于中国的34%,人口相当于中国的96%,而人均GDP仅相当于中国的20%,其基础设施建设力度和钢材消费强度均落后于中国。

  但从印度工业化和城镇化发展来看,目前印度的城镇化率只有33%,远低于中国56%的城镇化率;随着印度基础设施建设加快和城镇化发展,印度未来钢铁需求势必大幅增长。根据世界钢铁协会(WSA)的统计,2017年印度钢铁产品需求可能达到8860万吨,高于2016年的8350万吨。世界钢铁协会在2018年对印度的钢铁需求也持有相当积极的态度,并且预计增长7.1%达到9490万吨。

  总体来看,当前印度钢铁消费和中国相比仍有较大的差距,但是随着印度经济的快速发展,其对钢铁产品的需求与日俱增。印度作为与中国相邻国家,应该避免钢铁贸易争端,本着互利共赢合作态度,借助中国钢铁业发展优势,在产能合作、钢铁贸易、基础设施建设等方面加强合作,促进印度经济和钢铁产业实现较大飞跃。

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