世界镍矿资源与市场分析

1  世界镍资源概况

镍与铁都是陨石中的常见元素，广泛存在于地壳和地核中，__镍资源储量十分丰富，镍在地球中的含量位居第 5 位，地核中含镍最高，是天然的镍铁合金，镍矿在地壳中的含量为 0.018%[2]。根据 2017 美国地质调查局(USGS)发布的数据，2017 年__探明镍基础储量为 7 836 万 t，如表 1 所示。由表 1 可知，世界镍资源储量前十地区有澳大利亚、巴西、俄罗斯、新喀里多尼亚、古巴、菲律宾、印度尼西亚、南非、中国、加拿大，资源储量约占全世界镍矿储量的 90%，其中，澳大利亚、巴西、俄罗斯、新喀里多尼亚、古巴、菲律宾六地资源储量占全世界镍矿资源储量的 70% 以上。

世界上可供人类开采的陆基镍矿资源主要分为两大类，即硫化镍矿和红土镍矿，其中硫化镍矿资源占世界镍资源总储量的 40%，红土镍矿资源占世界镍资源总储量的 60%。硫化镍矿主要分布在纬度 30°以外的亚洲与北美洲，主要国家有加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国、南非等;红土镍矿又称氧化镍矿，主要分布在南北回归线以内的热带国家，主要分布地区有古巴、巴西、印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚等 [3]。硫化镍是指镍矿中矿石以硫化镍为主，一般含镍 1% 左右，经过选矿后，精矿中镍的品位保持在6% ～ 12%，此外精矿中含有 6% ～ 10% 的铜、钴等有价金属以及一定量的贵金属。硫化镍矿的经济价值比较高，这是由于硫化镍精矿主要以硫化铁形式存在，热值在 2 091 ～ 4 182 MJ/t，熔炼能耗低，成本低。红土镍矿是指硫化镍矿经过岩体风化—淋滤—沉积形成的镍矿，含镍 1% ～ 3%，不能通过选矿富集，仅能用筛选抛弃风化较浅、品位低的块矿。由于资源丰富、矿石储量大、采矿成本低、选冶工艺成熟等优势，红土镍矿具有开发的优越条件 [4]。具有工业价值的镍矿物及其化学式有镍黄铁矿、钴镍黄矿、含镍磁黄铁矿等 [5]。世界著名的五大镍矿床区有加拿大萨得伯里镍矿区、俄罗斯诺里尔斯科镍矿区、澳大利亚西部卡尔古利附近的镍矿区、印度尼西亚苏拉威西岛镍矿区和加拿大安大略省萨得伯里镍矿区是目前世界上最大的硫化镍产地，几乎都是坑内开采，该地区镍产量占加拿大镍总产量的 75%;俄罗斯是少数的硫化镍矿和红土型镍矿都含有的国家之一，诺里尔斯克镍业公司是目前世界上最大的镍生产企业，其镍产量占俄罗斯镍总产量的 92%;澳大利亚西部卡尔古利附近的镍矿区初探时硫化镍矿与红土镍矿储备量各占一半，随着硫化镍矿资源的逐渐枯竭，2000 年以后陆续开采红土镍矿;印度尼西亚和菲律宾己发现的镍矿床均属红土型氧化镍矿，印度尼西亚的镍矿床主要集中分布在苏拉威西岛的波马拉和索罗阿科;菲律宾的镍矿床主要集中分布在 Davao Oriental 和 Palawan 地区 [6]。硫化镍矿的开采量加大导致硫化镍矿的储量和品位逐渐降低，造成硫化镍矿的资源越来越少，开采成本也越来越高。红土镍矿开采成本低、资源潜力大，是未来镍资源的主要来源。2007 年，中国发明镍铁工艺，通过火法冶炼方法将红土镍矿冶炼成镍铁，这一工艺的普及使用让东南亚的红土镍矿需求量大增。2010 年以后，世界镍资源开采热点逐渐从硫化镍矿开发向红土镍矿开发转移。

2  世界镍市场概况

2.1 世界镍矿山产量

2019 年世界镍矿山产量为 260.96 万 t。2005-2019 年，世界镍矿山产量年平均增长率为 4.50%，与同期镍精炼产量年平均增长率基本持平。带动镍矿山产量上涨的主要原因如下：一是冶炼对镍矿石的需求持续旺盛，二是近十年中国含镍生铁行业迅速发展，从印尼和菲律宾进口大量低品位镍红土矿来生产镍铁。2018年，__镍矿山产量为 238.8 万 t，大约有 110 万 t 的镍矿被用于生产铁合金。澳大利亚和巴西的镍矿石储量虽然位列__前二位，但由于澳大利亚和巴西本国的镍矿品位低，开采难度大，成本高，产量并不位居__前列。印度尼西亚、菲律宾、俄罗斯、新喀里多尼亚、澳大利亚、加拿大是世界上主要的镍矿生产地区，2018 年这六个地区的镍矿山产量合计约占世界镍矿山总产量的 70%。其中，印度尼西亚的镍矿产量为 56 万 t，约占__产量的 24%，位居__首位;菲律宾紧追其后，产量为 34 万 t，约占__当年产量的 15%。依托于中国发明的镍铁工艺(通过火法冶炼，将红土镍矿冶炼成镍铁)，印度尼西亚的红土镍矿出口量从 2016 年的 19.9 万 t 飙升至2018 年的 56 万 t，两年间增速超过 180%。

2.2 世界精炼镍产量

2005-2019 年，世界镍精炼产量如表 3 所示。根据国际镍研究组的统计，2019 年世界精炼镍产量为241.05 万 t，较 2018 年精炼镍产量增长了 6.0%。2005-2019 年，世界精炼镍产量年平均增长率为 4.72%。近年来，欧美发达国家精炼镍产量增长缓慢，2011-2019 年，年平均增长率仅为 1.6%。相比之下，依托镍铁行业的活跃、国内外镍价的提升以及不锈钢市场的稳步发展，中国的精炼镍产量增长很快，2011-2019 年，年平均增长率达到 10.93%。

2.3 世界精炼镍消费量

近几年，随着世界经济的复苏，特别是中国、印度、巴西等发展中国家的快速发展，世界精炼镍需求量也保持较快的增长速度。据统计，2005-2019 年，世界精炼镍消费量年平均增长 4.88%，2019 年达到 241.05 万 t。精炼镍的供需平衡在 2014 年达到最大，为 20 万 t，2017 年供应缺口最大，镍金属量达到 13 万 t。世界主要镍消费国家也正在发生改变，从传统的西欧国家向着发展中国家转变。特别是中国、印度、巴西等发展中国家不断增加不锈钢产量，从而拉动了世界镍消费量的增长。2018 年，中国是目前世界上最大的原生镍消费国，2018 年中国镍消费占__的 51%。镍的下游消费领域主要集中在不锈钢、镍合金、电池、电镀等领域，其中不锈钢对镍的消费需求最大，国内占比保持在 85%，__占比也保持在 69%[4]。合金领域是不锈钢消费的第二大领域，镍合金用于航空航天、石化机械等领域。而在电池领域的应用则是人们现阶段最关注的焦点，尽管这一领域占比仅4%左右。2018 年，世界镍消费应用行业占比如图 6 所示，镍的主要消费行业是传统的不锈钢行业，约占世界镍消费总量的 69%，镍合金行业约占镍消费市场的17%，备受关注的电池行业约占镍消费市场的 4%。

2.4 世界镍的价格

2000-2019 年，20 年间，每年的镍价分别为 8 250、6 995、5 680、7 100、16 650、14 738、24 244、37 216、21 120、14 690、21 900、23 100、17 530、15 083、16 956、11 876、8 440、10 000、12 740、15 200、15 475.4 美元 /t。从 LME 的现货价格来看，目前，国际镍价已经处于缓慢上升的趋势。在过去的 4 年中，LME 镍价以 6.5% 的年平均增长速度过快地增长。近 20 年伦敦 LME 镍平均价格为 15 475.4 美元 /t。目前，镍市场总体趋于平衡，预计 2020 年 LME 镍现货价格为11 000 ～ 18 000 美元 /t。

3  结语

__镍矿产资源分布比较集中，主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、新喀里多尼亚、古巴、菲律宾、印度尼西亚、南非、中国、加拿大等地，其储量合计约占探明陆基镍矿储量的 90%。随着硫化镍矿的不断开采，硫化镍矿的储量和产量逐渐减少，而红土镍矿开采成本低、资源潜力大，是未来镍资源的主要来源。2005-2019 年，世界镍矿山产量年平均增长率为 4.50%，与同期镍精炼产量年平均增长率基本持平，同时世界精炼镍需求也保持较快的增长速度，世界镍矿市场总体处于缓慢上升趋势。