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海外矿山降价 国内进口锰矿价格与利润何去何从

发布日期:2019-06-13  浏览次数:713

近日2019年7月海外矿山对华矿报价相继在市场中传开,South32南非半碳酸36.5%对华报价5.3美元/吨度(CIF中国主港),澳块46%报价6.34美元/吨度;COMILOG加蓬块44.5%对华报价5.8美元/吨度(CIF中国主港);Tshipi南非半碳酸36.5%对华报价5.5美元/吨度(CIF中国主港);UMK南非半碳酸36%对华报价5.3美元/吨度(CIF中国主港),锰矿报价集体下跌为国内锰矿贸易商带来了喘息,但持续不断的亏损经营状况是否能得到改善呢?

以2019年6月汇率均价6.891(截至6月12日),5月汇率均价6.841、增值税13%税率来计算,South32南非半碳酸36.5%贸易商矿成本41.27元/吨度,澳块46%贸易商矿成本49.37元/吨度;COMILOG加蓬块44.5%贸易商矿成本45.16元/吨度;UMK南非半碳酸36%贸易商矿成本41.27元/吨度;Tshipi南非半碳酸36.5%贸易商矿成本42.83元/吨度。

而相较于5、6两月天津港锰矿销售均价,进口氧化锰矿均价总体处于成本线下方0.1-1.9元/吨,市场最低成交价则在成本线下方0.6-2.4元/吨(虽然市场中存在部分长期合作的大型贸易商签有优惠价格,但实际优惠幅度很小),加之港口财务成本及包干费等杂费,总体亏损区间约1-3.1元/吨度,部分加蓬块矿贸易商透露最高亏损额达到3.4元/吨度,运营状况十分疲敝,因此在海外矿山7月报价时,国内个大贸易商纷纷难以接受高报价,UMK一轮报价5.78元/吨度几乎被国内贸易商全部排除门外,South32及部分巴西锰矿价格也经历了短时的磋商才得以尘埃落定,贸易商此时的贸易心态也在近两个月的跌价直至亏损的行情中逐渐变得无奈和抵触,无奈的是港口持续不断的高库存拖累锰矿贸易商与下游的议价能力,同时5月下游锰合价格也处于跌价行情,合金厂除完成正常交单外,鲜有累库打算,合金生产意愿的低下更导致了锰矿现货购买的不景气,5月天津港锰矿库存增幅最大值达到14.1%;抵触的是持续亏损状态下海外矿山让步幅度不及心理预期,最新7月报价也大多刚符合目前销售均价,更重要的是,由于期货报价的下调,下游市场议价过程中对现阶段锰矿价格继续施压,但目前港口锰矿是4月底及5月初所发货物,成本远高于期货价格,虽抵触继续压价,但6月9日起,部分矿价打断上周低稳行情,继续下探0.5-1元/吨度。

SMM认为,目前国内进口锰矿处于供大于求的状况,且短时难以明显改变,但以下两点为锰矿价格短期获得支撑带来利好:一、据部分贸易商透露,巴西、澳块等期货接货量或将有所下降,港口库存继续大幅上涨压力较小,二、下游合金市场受本月钢招价格指引且硅锰需求量有所增加,6月硅锰开工率或将小幅增加。但中长期来看,由于终端钢材市场将迎来短时基建和汽车类消费行业周期性调整,钢材市场需求量难以预知,合金厂商后市排单状况以观望为主,多以零库存应对,硅锰产量短中期大幅增加可能性较小,锰矿库存的消除也难度较大。

同时,锰矿生产成本是在锰矿市场供大于求时影响锰矿价格的重要因素,根据South32的年报数据,2019年其澳洲矿山的锰矿及南非矿山CIF中国的成本分别约为2.35美元/吨度和3.7美元/吨度;根据Jupiter发布的季报数据,2019年南非Tshipi矿山的锰矿CIF中国的成本约为3.4美元/吨度。海外矿山利润水平虽受近期航运费用上涨而受到一定压缩,但其利润空间依然较大,海外矿上议价能力较强的态势也将会随国能库存的过量而有所削弱,贸易商可商议空间依然存在。

 

 
关键词: 锰矿 矿山 利润
 
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