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国内一超四强争夺全球铜业话语权

发布日期:2019-07-18  来源:矿业汇  浏览次数:718

      6月24日,全球十大企之一的第一量子 (First Quantum Minerals Ltd.)表示,公司从旗下Cobre Panama铜精矿、也是新晋的全球最大铜矿首次运送出了铜精矿,并预计该项目将于2019年第四季度实现商业化生产。

目前该项目已探明和潜在储量为31亿吨,其中包括1180万吨铜和730万盎司黄。铜品位为0.38%,黄金和白的含量分别为0.07 克/吨和1.3 克/吨。据目前估算,这些储量可开采40年之久。

公司预计今年铜产量有望达到14万-17.5万吨,到2020年将增至27万-30万吨,到2021年达到33-35万吨。公司还表示希望通过提高该铜矿处理矿石的能力,使得铜产量增至37.5万吨。

一家欢喜几家愁,其他几家铜业巨头,日子并不好过。

6月14日凌晨,全球最大铜生产商智利国家铜业公司旗下Chuquicamata铜矿约3200名工会工人开始罢工,所有通往铜矿的道路都被封锁。截至6月18日,产量缩减到正常时的50%。

作为全球最大铜生产商,智利国家铜业公司(Codelco)的铜储量占全球已探明和基本探明储量的10%,年产铜180万吨,占全球产量的11%。而其Chuquicamata铜矿去年的铜产量为32.1万吨,约占全球铜矿供应的2%。此次罢工可能直接影响不大,但由此产生的蝴蝶效应可能会导致全球铜矿供应趋紧。

7月16日,另一家矿业巨头力拓旗下号称“世界大型金铜矿”的蒙古的Oyu Tolgoi铜矿项目遇阻,地下矿中已发现潜在稳定性风险。项目开发成本可能从53亿美元上升至65-72亿美元,项目成本可能比预期高出至多19亿美元,投产时间预计在2022年5月至2023年6月之间,这比原计划推迟了16至30个月。Oyu Tolgoi铜矿项目位于蒙古国南戈壁省汗包格德县境内(距离中国边界不足100公里),号称世界大型金铜矿之一,初步探明铜储量为3110万吨、黄金储量为1328吨、白银储量为7600吨。该矿2013年7月投产,预计可开采50年。

自2016年开始,全球铜矿增速开启下行周期,2017年行业密集罢工及不可抵抗力扰动减弱增速,而2018-2020年为本轮新建矿山项目的空档期,新投项目不足,加上全铜矿老龄化导致的多个大型铜矿减产,铜供给缺口明显,近日,国际铜业研究小组(ICSG)预计,2019年全球精炼铜缺口约为19万吨,明年将增至约25万吨,全球精炼铜缺口越来越大。

铜矿项目因为单体规模大、产值高,规划建设周期时间较长,平均为4-5年,是有色金属中矿山建设周期最长的品种,也预示着铜矿是有色金属中“资源为王”效应最为凸显的矿产之一。未来,随着行业利润向上游偏移,上游资源的“利益战”不断酝酿。

从全球格局来看,2018年全球铜矿产量40万吨以上的有12家企业,合计产量超过1100万吨,约占全球总产量的55%。其中,智利国家铜业公司、自由港、嘉能可和必和必拓四家铜企均达到100万吨以上级别,智利国家铜业公司以180万吨铜产量傲视群雄。

南方铜业、安托法加斯塔、英美资源、力拓、第一量子、波兰铜业、俄罗斯业及中国五矿资源属于第二梯队,进入40万吨级别。中集团、紫金矿业、洛集团和江西铜业则均实现了20万吨级别矿山铜的生产能力,分别排名全球第17、21、23和24位,进入全球第三梯队。

对于中国企业来说,一超四强的局面已然形成。

2018年,五矿资源的旗舰项目秘鲁拉斯邦巴斯铜矿全年生产铜高达38.5万吨,稳居全球前十大铜矿之列,加上刚果金金赛维尔铜矿的稳定表现,全年公司全口径产铜达到46.6万吨,稳居中国乃至亚洲公司第一。目前,五矿资源是中国最有希望跻身全球百万吨级别铜企的企业之一。

紫金矿业基础资源量十分雄厚。过去几年里,紫金矿业抓住金属市场低迷的机会,通过并购和扩产的方式,外延和内生式生长并举,进一步夯实了自身实力。目前,紫金矿业拥有铜资源储量3006万吨,分别居全国第1,全球前10,其拥有的卡莫阿-卡库拉(Kamoa Kakula)是世界上最大的高品位、未开发铜矿,一旦该项目投产,紫金矿业将凭借卡莫阿一处,他们便足以跻身全球铜业巨头行列。

过去十年,世界铜消费量增加3成左右,其中中国铜消费量占全球比例由25%迅速提高至50%,可以说中国动向已成为影响全球铜需求的主要因素。但同时,我们必须认识到,中国也有可能成为铜矿新一轮周期的最大“待宰羔羊”。

未来中国铜企必须夯实基础,为中国在全球铜业活动中争取更多权益。

 
关键词: 全球
 
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