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2020年山西铝土矿市场专题报告

发布日期:2020-09-21  来源:我的有色网  浏览次数:436

一、山西土矿资源特点

铝土矿在2020年被欧盟列入30个矿种的关键矿产清单。据统计,目前中国铝土矿基础储量10亿吨,全世界300亿吨,静态保证年限大约7年,主要集中在山西(30%)、广西(25%)河南(21%)、贵州(19%)、重庆+云南(5%)。已利用的矿区占27%,可规划的占56%。中国铝土矿能适合露采的矿床占总储量的34%。根据洗选得矿率、基础储量、开采难度、现有氧化铝产能,矿石保障年限:贵州(11年)、广西(9年)、河南(4年)、山西(2年)。

山西铝土矿多为露天开采,目前转向深部、层下地采。露天开采成本中直接成本(剥离、采矿、破碎短倒等项目)占总成本的1/2,其余部分是土地、安全、复垦、搬迁、水利、价款等。地下开采成本中直接成本(指矿石出地面)占总成本的2/3,其余部分项目基本与露天开采相同。

山西铝土矿储量占我国总储量的30%,山西建成的氧化铝产能占全国产能的29%,也是新增氧化铝产能的主要投放地,矿石储备可用天数一般在20-45天,山西本地矿山春节前半个月到正月二十五休息,每年生产时间大致10个月,因而冬季氧化铝企业的原料库存需要供两个月使用。缺原料的话,之前会从山东调运进口矿。(货车运费200元/吨;火车运费在160元/吨,上下站各30—40元/吨)。环保导致铝土矿产量下降主要体现在:吕梁当地停产矿山的数量增加;露天矿转井采导致成本增加而实际产量下滑(井采产出量约为露天采的50%)。

山西铝矿主要在孝义、阳泉、平陆、保德、朔州、兴县、原平、灵石、娄烦、交口、五台、临县、沁源;吕梁和忻州占山西的的45.7%和20.1%。山西铝土矿品位AL在61-63%,Al2O3 、SiO2、Fe2O3、TiO2总和约在84%左右。

吕梁市铝土矿保有储量6.49亿吨,占全国的近1/6。目前全市铝土矿和陶瓷土矿企业67户,已批复开采量为2.81亿吨,开采能力为1010.6万吨/年,与氧化铝产能严重不匹配。2020年初含铝量60%,铝硅比5的国产矿530元/吨,年中跌至370元/吨,主要由于氧化铝价格下跌,氧化铝企业为节约成本倒逼上游以索取利润空间,压制矿石的价格。

据不完全统计,山西现已形成氧化铝产能2146万吨/年,在建540万吨/年,实际运行产能2200万吨。单耗1:2.3估算满产需铝矿6178万吨,但山西“计划开采”4200万吨/年,因而目前1/3需进口。

二、山西用矿企业调研

2020年山西铝土矿市场专题报告

山西有较高的氧化铝产能,但开工率明显不足,主要原因是国产矿石导致,目前进口矿为山西提供了机会,已占53%以上,特别是田园化工已全部使用进口矿。进口矿石主要从曹妃甸、京唐港、天津港、日照港拉到山西,国电投山西铝业科技信息实验中心铝矿国际比对检测相对可靠,当地按照进口矿与国产矿1:6的比例进行配矿生产,运输成本在160-180元/吨,内陆其它地方高达220元/吨;采用路运输,需要新建翻车机和皮带系统。

A企业

企业情况:该企业2006年进入氧化铝行业,当时年产10万吨;2011年开始扩产达到60万吨,18年扩建至120万吨,目前达到年产130万吨氧化铝的能力。在吕梁自有矿山,现开采9个,其余2-3个被设为自然保护区,自有矿A/S最高时约6,现在约4,氧化铝含量51%-65%,较好时可达65%-70%。自有矿储量可用10年,暂未进行技术改造。氧化铝销售80%走长单,20%现货,向西北方向发货居多,运费约200元/吨。

企业观点:该企业表示当前矿成本、价格稳定,产业链没有向下延伸的意向,对进口矿观望。

B企业

企业情况:年产280万吨氧化铝,主要使用本地矿,80万吨进口矿产能,主要来自黑山、牙买加。本地矿A/S约为4.6,以前约为5,氧化铝含量约为60%,因此矿耗变化不大。使用过进口矿与本地矿掺配使用,走黄骅港,由于从山东进口铝矾土运输成本较高,对比山东省内的氧化铝厂没有优势,因此更倾向于本地矿。据介绍,厂内铝土矿库存基本是一个月的用量。

企业观点:目前铝土矿资源缺乏,且较难购买。正在改一条生产线,适于进口矿,有后期进口印尼三水低温矿需求。

C企业

企业情况:氧化铝年产能360万吨,由于弹性生产,今年全年目标350万吨。目前由于矿石紧张,有掺配进口矿进行生产,暂无改线计划,进口矿投入仅为前期调试阶段,之前从山东调一些黑山矿,与本地矿掺着用,一天掺1000吨左右。铝土矿库存最多时可达2个月,目前可用1个月。该企业产氧化铝多数供新疆铝厂使用,目前无氧化铝库存。

企业观点:目前使用自有矿较为紧张,且河南、山西矿价相差约50元/吨,有运输套利空间。目前周边部分小厂可能亏损现流,生存较为艰难。

D企业

企业情况:成立于2006年,2008年投产,一期年产15万吨氧化铝,2018年年产能40万吨,月产氧化铝2.5万吨,每月用矿6万吨。有自己的矿山,储量200万吨铝土矿。氧化铝产品用于电解铝和非铝产品(用于陶瓷、耐火材料等),非铝目前有盈利,其工艺脱硫脱硝都改造完,环保达标。铝土矿库存能满足一个月生产。氧化铝的下游客户以贸易商签订长单为主。铝土矿库存目前约5-6万吨,矿石堆在棚内成本较高。

企业观点:目前企业重点发展非铝行业,包括转化多品种产品,效益相对较好。停焙烧炉影响主要体现在成本上,无工状态下需要运转机器。当地环保相比山东、河南较为宽松。

E企业

企业情况:是孝义地区第一家氧化铝厂,2005年投产。原4条老线拆除,新建一条年产氧化铝40万吨生产线,去年10月份投产,日均消耗3000吨矿。进口几内亚矿,走黄骅港,汽车运价100-120元/吨,受环保影响黄骅港船舶靠港、汽车输运有时会停。

企业观点:由于周边焦化厂较多,因此多实用燃气进行焙烧,之前环保限产每次一般停1-3天。氧化铝新系统启动资金较多,可达上亿,而相比之下,停产检修成本较小。

三、综合观点

利润方面,A/S=5、AL>60%的铝土矿,到厂裸价在430—490元/吨,企业购买还需加上9%的资源税率(之前是20元/吨的定额税),16%的增值税率。自有矿的话,开采成本100元/吨,财务、管理、税费等计200元/吨,总共300元/吨。

内地铝土矿成本居高不下,目前内地企业的竞争力就是矿山自供。当前内地企业总产能占全国产能的50%,短时间内通过体量大的优势能够左右氧化铝价格升高,但是企业长期处于微利边缘,随着年限增长,设备老化,企业生存的空间只会缩减,加之山东、广西不断新增的新工艺氧化铝企业投入运行,势必造成内地企业成本分位靠后的企业退出市场竞争序列。

继续使用国产矿企业:价格高、竞争激烈、供应稳定性受政策影响较大。部分生产线技改用进口矿:退出部分高成本矿石竞争,转为阶段内低成本的进口矿。全部生产线技改使用进口矿:长期以来的运距与运费问题无法解决,如果成本无法国产矿想竞争,势必面临企业转型升级。港口氧化铝项目潜力仍在:原料来源、运输距离、综合成本等各方面优势具备,长期以来面临产业调整可能。

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关键词: 铝土矿 市场 企业
 
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