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紫金矿业60亿可转债发行成功

发布日期:2020-11-27  来源:中国矿业报  浏览次数:589

11月24日晚间,紫金矿业发布公告,完成A股公开发行可转债,拟于11月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“紫转债”,代码为“113041”。本次发行获得了市场的广泛认可,新老股东及投资者申购踊跃。从10月30日披露发行公告至发稿日,公司A股上涨了31%,收报9.15元/股;今年初至今,公司A股上涨接近翻番,总市值达到2300亿元。

本次可转债发行规模为人民币60亿元,主体评级及债项评级均为AAA,初始转股价格为7.01元/股。发行向在股权登记日登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,采用网上向社会公众投资者公开发行的方式进行。根据上交所和中国结算上海分公司的数据,最终向原A股股东优先配售的金额为46.69亿元,占本次发行总量的77.81%,原股东基于对紫金的了解,充分看好紫金发展,积极参与配售;向社会公众投资者发行的金额为13.31亿元,占本次发行总量的22.19%,网上有效申购数量为73.3亿手(7.33万亿元),中签率为万分之1.8。

本次可转债工作于6月12日公司董事会通过后正式启动。在各级领导、大股东及相关部门和单位的支持和帮助下,短时间完成材料组织申报,于9月27日获得证监会免聆讯过会,于10月22日取得证监会核准批文。取得批文后,公司迅速启动并完成发行。项目从正式启动至完成上市仅5个多月,其中,从公告可转债发行预案至获得证监会免聆讯过会,仅用了107天;从取得批文至募集资金到账,仅用了18天,跑出资本市场“紫金速度”。

截止到11月9日,可转债资金已全部汇入公司募集资金专户,公司在第一时间对金山香港、黑龙江山矿业进行增资,助力募投项目卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚Timok铜金矿、黑龙江铜山矿的建设,上述三个项目建成投产将大幅提升公司矿产品产量,推动紫金矿业实现跨越式发展。

本次成功发行可转债,是紫金矿业借助资本市场实现全球化发展的重要举措,短期内可提升公司资金流动性,增强抗风险能力;长期来看,随着可转债未来陆续转股,公司资本金将得以补充,资本结构逐步优化,可持续发展能力将进一步提升。

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