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5月份铝价上涨到最高位 与“碳达峰碳中和”炒作密切相关

发布日期:2021-06-02  作者:矿道网编辑  浏览次数:3798
   四月沪铝指数延续了此前的强势走势,收盘时接近19000点。铝价持续高涨,与“碳达峰,碳中和”炒作密切相关。
 
  一、氧化铝供应压力依然存在,上扬之路困难重重。
 
  当前全国氧化铝市场均价2350元/吨,仍处于历史低位,按市场价格计算,近几年该行业一直处于亏损状态,但氧化铝产量一直居高不下。
 
 
 
  根据阿拉丁的数据,我国氧化铝企业开工率在2月份达到了86.35%,处于历史最高水平。根据国家统计局的数据,三月份我国氧化铝产量653.7万吨,比上年同期增长11.2%,并创历史新高。氧化铝生产出现亏损,但产量很高,这主要是因为有相当一部分电解铝企业有自己的氧化铝生产线,电解铝冶炼的高利润足以弥补氧化铝生产的亏损。
 
  二是电解铝产能的“天花板”促使利润保持高位。
 
  从2018年供给侧改革以来,电解铝产能的上限基本上已经确定,因为电解铝行业属于产能过剩行业,政府要求新增电解铝产能必须要有指标批准,而新批准书的获取却很困难,因此,近年来,几乎所有的新增电解铝产能都是以旧产能置换的方式获得。
 
  当前,“碳中和,碳达峰”在电解铝市场的炒作仍是围绕着“产能天花板”,因为在电解铝冶炼能源结构中,火电占据了绝对领先地位,约占80%。三月九日,内蒙古发改委下发了《关于确保完成“十四五”能耗双控目标的若干保障措施》,4月中旬,就有市场传言新疆铝锭限产,这一消息导致铝价创历史新高,但据了解,这则消息是一则假消息,因为新疆当地电解铝相关企业尚未接到减产消息。尽管限制生产的消息是假的,但是政府严格控制电解铝产能是真的。
 
  三月份电解铝产量327.6万吨,比上年增长8.5%。每月数据显示,电解铝产量的增长主要集中在去年的7、8个月,之后的增长速度明显下降。
 
  根据阿拉丁的数据,到今年2个月,国内电解铝产能已达4242.1万吨,在产产能为3982.1万吨,产能利用率已达93.87%,已处于历史最高水平,这意味着,未来电解铝生产将依赖于新产能的投放。
 
  当前,按盘面价格计算,1吨电解铝的冶炼利润在4000元以上,在有限的产量增速、产能上限基本确定、下游需求良好的情况下,电解铝的冶炼利润长期维持高位。作者预计二季度高利润仍将持续,利润维持在每吨2000元以上的概率较大。
 
  三、铝库存出现拐点。
 
  截止4月26日,全国电解铝社会库存共计110万吨,本轮春季累库始于去年12月底,结束于今年3月底,累计累库64.9万吨,累库力度属中等偏上,但总体库存水平仍处于低位。当前,电解铝行业已进入去库存阶段,出现了库存拐点。根据前几年的库存量规律,电解铝社会库存量变化没有太强的周期性规律,但库存量变化趋势较为平稳:一旦开始涨跌,往往持续数月之久。
 
  截止4月26日,全国三地6063铝棒共计16.2万吨,处于中线。根据库存的变化趋势,铝棒的库存开始下降,3月上旬在电解铝之前开始下降。因为铝棒库存连续几周下降,在电解铝价格上涨的情况下,铝棒加工费表现相对坚挺。
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