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山东黄金成功发行6亿美元债务实际认购102亿

发布日期:2021-08-25  浏览次数:1385
  八月十九日,山东黄金集团成功在海外发行6亿美元债券。此次发售吸引了国际投资者的热情预约,受到海外资本市场的欢迎,实际认投金额达到102亿美元,认购倍数超过17倍。
 
  此次发行美元债券主要用于海外债务交换、企业运营资金,进一步拓展集团融资渠道,提高世界资金配置能力,更好地表现山东金的品牌价值。
 
  受益于强烈的认购意愿和超大规模,本次发行最终3年期票面利率收窄80个基点为2.4%,5年期票面利率收窄70个基点为2.8%,分别创山东省境外美元债券发行以来最大账簿规模、最高账簿覆盖率和最大收窄幅度记录。
 
  据统计,富达基金、贝莱德基金、瑞信资产管理、中国生命、中国再保险、德银资产管理、安联投资、百达资产管理、瑞穗银行、韩国投资基金、大华银行资产管理、易方达、中农工建设和各大股份制银行等银行、基金、资产管理、保险共计100多名投资者,最终认购规模超过百亿美元。
 


 
  其中,3年期债券投资者构成方面,银行司库占56%,基金、资产管理公司占42%,私人银行和其他类别占2%;5年期债券银行司库占57%,基金、资产管理公司占41%,私人银行和其他类别占2%;整个地区覆盖英国、德国、瑞士、新加坡、日本、韩国、香港等国家和地区。
 
  该债券由山东黄金集团全资离岸子公司SDGFinanceLimited发行,预计发行评级BBB-(普拉普)。为了保证债券的顺利发行,集团领导高度重视和参与,率先组建了专业高效的债券发行项目团队,由中国银行、中信里昂、工行国际、瑞穗证券、渣打银行、山金证券(香港)等担任联合全球协调人、联合账簿管理人员和联合主办人,积极与国内外投资者沟通,介绍债券发行事项,获得市场广泛关注。经过近5个月的准备,海外债券交易于8月18日正式启动,网上路演,召开一系列固定收益投资者电话会议,就投资者关注的事项进行了详细回答和深入沟通,达成重要共识。
 
  路演结束后,根据投资者的参与情况,项目团队在第一时间召开初始价格指导讨论会,制定发行计划,将3年指导价定在3.2%,5年指导价定在3.5%。由于采取了成功的定价策略,最大限度地吸收了现有和潜在投资者的订单。在6小时以上的认购时间内,账簿峰值达到112亿美元,有效认购金额达到102亿美元。承销团将最高价格指导收紧70到80个基点,最终交易价格是指导价格的最紧端。
 
  对于山东黄金集团来说,成功发行6亿美元债务意义重大,特别是在受年初烟台两起事故和监管影响未完全达成的特殊时期,充分体现了国内外投资者对山东黄金综合实力、品牌声誉和发展前景的充分认可。这次发行不仅使集团获得了长期稳定的低成本资金,有效降低了财务成本,而且为应对未来美元加息做分准备,同时兼顾了多元化投资者的需求,有效提高了山东黄金在国际市场的知名度和影响力,为推动十四五优质发展提供了强有力的资金保障。
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