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南非减产加剧铂族金属市场紧张

发布日期:2023-05-09   来源:中国矿业网   浏览次数:1918

据MiningReview报道,铂族金属(PGMs)在工业、医疗和电子产品中有许多重要级应用。当前,气候变化带来的压力与日俱增,铂族金属需求上升,但南非产量却持续下降,贵金属咨询师大卫·戴维斯(DAVID DAVIS)分析了其影响。

南非铂储量占世界的80%以上,也是世界最大的铂族金属生产国之一。这些金属现有用途广泛,包括汽车、燃料电池和奢侈品,还有许多尚待发掘的应用。

铂是世界最稀有的金属之一,具有独特的品质,在不同领域都有很高的应用价值。特别是其独特的物理和催化属性确定了其在工业中的重要作用。同时,非同寻常的贵金属属性使其成为首要的珠宝用金属。

2021年,全球铂市场规模大约为73亿美元。2022-2030年,预计年均增幅为5.13%,2030年将达到114.5亿美元。不过,戴维斯认为,南非可能会失去这一机遇。

过去两年中,铂族金属供需市场和价格出现了波动。新冠肺炎病毒疫情以及英美铂业(Anglo American Platinum)ACP冶炼厂停产使得铂供应出现了不同程度的问题,供应量减少了100多万盎司。

“我认为铂矿山供应减少原因是多方面的。这些因素包括矿石开采品位下降、储量突然减少”。

除此之外,南非能源短缺也是造成铂供应加速下降的重要原因之一。

因此,铂市场将继续呈现短缺,从而导致价格上涨。戴维斯认为,矿山供应减少加上需求增长将会导致市场严重失衡。

戴维斯预测,铂市场缺口扩大将使得铂价有可能再创历史新高,远超2253美元/盎司的最高纪录。

绿色能源

在电解水过程中,铂是通过质子交换膜(PEM,Proton Exchange Membrane)工艺获取净零排放所需氢的关键催化剂材料。世界铂金投资协会(WPIC,World Platinum Investment Council)预测,2030年,世界PEM电解槽铂需求量可能达到40万盎司-130万盎司。

投资企业Capital.com证券市场分析师尹德拉巴蒂·拉希里(Indrabati Lahiri)认为,“铂可能出现爆发性增长,与铜银一样,铂也可能成为绿色转型最重要的关键金属之一”。

另一方面,铂矿山供应仍令人担忧。虽然在过去30年中铂矿山供应年均增长1.7%,而且2019年达到690万盎司,但投资者仍担心这可能不够。

“这是因为绿氢需求需要铂供应量每年增加100万盎司。更困难的是铂矿石储量替代投资一直不多”。

医疗应用

1970年代初以来,作为贵金属的铂广泛用于医药和医疗器械。由于无毒,这种金属也用于起搏器、导管、支架甚至癌症治疗。

《国际癌症研究与治疗》(International Journal of Cancer Research and Treatment)杂志的数据显示,世界一半以上的抗癌药剂用到铂。据估计,全球每年安装70万个心脏起搏器,由于这些社会经济因素,其市场规模可能会扩大。

2016年,人工耳蜗需求量为7.5万个,预计未来其需求也将上升。高级人工耳蜗零件铂丝和铂片供应商庄信万丰预计,2023年耳蜗需求量将超过17.5万个。

钯供应量

2006年到2019年,全球矿山钯供应量年均下降1.8%。其中,南非矿山钯供应量年均下降2.4%,俄罗斯下降2.8%。铂与钯之间的价差使得汽车制造商用铂替代燃油车用铂。

据币价(Coin Price)长期预测,2023年中钯价将达到2000美元/盎司,2024年中达到2500美元/盎司。2025、2026和2028年将分别达到3000美元/盎司、4000美元/盎司和5000美元/盎司。

虽然铱用途广泛,特别是用于高级合金,但世界年产量只有7吨。因此,这可能出现问题,因为铱是电解水生产低碳能源用绿氢所需的关键材料。

铂铱催化剂,通常铱占65%、铂占35%,是目前PEM电解水技术最重要的材料。

伍德·麦肯齐金属和采矿报告称,“铂需求增长似乎可以控制,但铱的需求供应难以满足。2023年全球铱产量只有25.5万盎司”。

“南非铂族金属矿业不安全,过去该行业面临诸多挑战,扩产困难,矿石储量替代率较低”

由于投资者明显兴趣不大,资本投入不足,钯新增供应潜力至少需要5到10年才能释放,戴维斯称。

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