据天风证券研报称，南非疫情二次爆发，目前所有陆地口岸全部关闭至2月15日。此次疫情的严重性要高于20年，不排除后续再次封关的可能。
现陆地口岸关闭，在港货物仍可运出，但运输周期加长，待在港货物运输完毕之后，若陆地口岸不放开，后续或将面临无货可运的情况，钴供应链或将断裂。
我国钴资源较为缺乏，钴原材料对外依赖程度高。2019年我国从刚果(金)进口钴原料达到6.41万吨，占进口总量的51.5%;从南非进口钴原料3.44万吨，占比27.6%。此次陆地口岸全部关闭，一旦供应链断裂将导致国内钴供给骤紧。此外，刚果(金)正全力应对第二波疫情，也会影响钴矿开采和销售。
需求方面来看，节后春节备货需求缺口仍在，订单集中签订，钴系列产品成交价格预期上涨。下游动力三元前驱体及材料需求增速较多，一季度需求较20年四季度需求继续增加。当前钴中间品价格已上涨至15.865美元/磅。当前下游需求旺盛、供给却严重受损，将推动钴价持续上行。
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