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近年日本稀土产业概述

发布日期:2020-06-30  来源:市场  作者:王彦  浏览次数:165
   一、2019 年日本稀土需求下降

预计 2019 年日本稀土需求下降 3%,需求量为 23880 吨(见表 1),四年来日本稀土需求首次下降。 需求量的减少主要是由于磁体和汽车尾气净化催化 剂的生产迁移海外。2019 年日本磁体及催化剂领域 对稀土的需求降低 8%,需求量分别下滑至 6610 吨 REO 和 5790 吨 REO。

预计 2019 年日本稀土在抛光材料、 电池以及陶瓷领域的应用量增加。由于 中国对大屏幕电视的高需求,日本抛光 材料对稀土的需求增长 5%,达到 4600 吨 REO。随着海外混合动力汽车产量的 大幅增长,日本电池行业对稀土的需求 增 长 2%, 达 到 3840 吨 REO。 而 氧 化 陶瓷市场的持续增长拉动了陶瓷的需 求,2019 年日本陶瓷领域对稀土需求 增长了 3%,达到 700 吨 REO。比较而言,2018 年日本对稀土的 需 求 增 长 了 1%, 需 求 量 为 24700 吨 REO。对抛光材料以及玻璃添加剂的较高需求弥补了 催化剂以及荧光粉需求的减少。

2018 年,日本汽车催化剂对氧化的需求降低 了 18%,需求量为 3600 吨 REO,预计 2019 年需求 量将进一步下滑 8%,需求量降低至 3300 吨 REO。需求量的降低是因为日本一家企业的生产基 地位于中国、法国和日本,该企业关闭其日本工厂。9 年 需求增长幅度类似,需求量达 到 300 吨 REO。氧化锆陶瓷在 欧美牙医材料市场的应用量快 速增长,因为氧化锆与天然牙 齿外观相似,而且耐用、与 属不发生反应,此外容易加工。 在日本,虽然保险条例仅涵盖 几种特定的金属(金、) 和树脂牙科材料,但是预计氧 化锆陶瓷用氧化量将增加。 尽管预计陶瓷电容器的用 量会增长,但是由于电容器尺 寸 减 少,2018、2019 年 氧 化 及氧化的用量仍保持稳 定,用量在 400 吨 REO。

2018 年日本国内烧结钕 合金的需求(国内产量 + 进 口 量) 上 涨 5%, 达 到 16100 吨,预计 2019 年将进一步上 涨 2%, 达 到 16400 吨。2018 年烧结钕铁硼合金对钕的需 求保持相似的增速,需求量为 4800 吨 REO,2019 年为 4900 吨 REO。 自 2017 年 开始,日本磁体企业不断将生 产基地迁往越南(信越化工) 以及中国(日金属)。2018 年,这些海外工厂钕铁硼合金 的需求量翻番,达到 3000 吨, 预计 2019 年将增长 37%,达 到 4100 吨。日本国内产能将 保持稳定,但是预计 2020 年 日本海外工厂的需求将提高至 6500 吨。2017、2018 年,日本混合动力汽车的产量 稳定在大约 160 万辆。 2016~2019 年日本终端领域 稀土需求量。

钇作为氧化锆稳定剂的应 用持续增长。2018 年日本该领 域对稀土的需求增长 8%,达 到 280 吨 REO, 公司与特斯拉签署了一份三年 的排他性合同,为特斯拉 Model 3 汽车供应钕铁硼 磁体。该公司是全球磁体主要生产企业,年产量为 16000 吨。通过成立合资公司,该公司拥有将产能 提升至 28000 吨 / 年的长期规划,该公司是日本企 业的竞争对手。受对汽车产品强劲需求的拉动,2018 年日本氧 化镧在烧结铁氧体磁体中的用量增长了 4%,达到 1200~1300 吨 REO。 但 是, 预 计 2019 年需求将下降 36%,降 至 800 吨 REO。2018 年,日本利用储氢合金作为阳极材料的金属氢化 物 电 池 的 产 量 增 长 4%, 达 到 1898MAh。该增长也反映了高 出口需求,欧洲汽车企业向市 场投放了大型混合动力汽车, 例如第四代普锐斯。受汽车行 业的影响,2018 年日本对稀土 金属(镧、铈化合物、混合金 属和)的需求增长了 4%,达 到 3650 吨 REO, 预 计 2019 年 增长至 3720 吨 REO。2012 至 2016 年 间, 日 本 用于玻璃及半导体行业的抛光 材料对稀土的需求稳定在 2000 吨 REO/ 年,2018 年 需 求 上 涨 13%,达到 4400 吨,预计 2019 年将进一步增长至 4600 吨。稀 土产品价格的回落意味着抛光 材料企业更关注提高产品性能,而不是回收废料。尽管近年来 全球电视的发货量增长很小, 然而电视用液晶显示屏尺寸在增加,意味着需要抛光的玻璃量在增加。

近年来,日本防紫外线玻璃中氧化铈玻璃添加 剂的用量保持稳定,年用量维持在 600~700 吨。日 本对于挡风玻璃的透明度有严格的管理规定,防紫 外线玻璃作为客车及轻型车辆的标准玻璃进行安装 2011 年至 2017 年,由于数码相机逐渐淡出人 们的视野,并且随着日本数码相机生产企业迁移海 外,日本光学玻璃领域对氧化镧的需求降低。2018 年, 日本光学玻璃对氧化镧的需求增长 4%,达到 270 吨, 预计 2019 年需求量为 280 吨。在连续七年销量下滑 后,2017 年全球数码相机销量首次增长,但是 2018 年日本数码相机产量又回落 22%,降 低至 1950 万部。近年来,日本流化裂化催化剂对 氧化镧的需求量保持稳定,年用量维 持在 600 吨。但是,由于中石油和其 他中国公司正在东南亚国家开拓 FCC 催化剂市场,或许 2019 年需求将下 滑 17%,到 500 吨。

  二、稀土价格

2019 年 6 月,有传言称中国政 府可能会对美国施行稀土出口限制, 中国企业和贸易商预计稀土价格会上 涨,他们控制稀土产品的销售,导致 日本进口的稀土磁体原料价格大幅上 扬。6 月份,钕和镨钕的价格上涨了 21%。 分 别 达 到 67.6 美 元 / 公 斤 和 67.9 美元 / 公斤。的价格分别 上涨了 15~18%,达到 758 美元 / 公 斤和 367 美元 / 公斤。

2019 年 7 月,中国北方和四川 地区的轻稀土供应量充足,而且中国 磁体企业的需求疲软,导致价格大幅 下滑。7 月份,日本进口的钕和镨钕 的价格下滑了 6~8%,分别降至 63.7 美元 / 公斤和 62.7 美元 / 公斤。但是 价格下滑不包括铽。2019 年 5 月中旬, 中国禁止通过云南省的腾冲口岸从缅 甸进口离子吸附矿,日本铽的进口价 在 4 月至 7 月份期间逐月大幅上涨, 从 631 美元 / 公斤上涨至 779 美元 / 公斤。

中国从缅甸进口的稀土被列为 “其他稀土氧化物”和“混合碳酸稀 土”。2018 年,从缅甸进口的其他 稀土氧化物增长了 22 倍,达到 8147 吨,2019 年 1 至 6 月增长了 3.8 倍, 达到 8352 吨。但是四月份至五月份, 中国的进口量降低了一半,从四月份 的 2727 吨降低至 1363 吨,六月份跌 落至 828 吨。2018 年中国进口的混 合碳酸稀土增长了 32%,达到 25829 吨,2019 年 1 月份至 6 月份期间进 口量降低至 9217 吨,6 月份没有进口。

  三、日本稀土进口情况

2012 年至 2018 年日本连续六年 保持进口量增长后,2019 年 1 月至 6 月期间,日本进口稀土量下降 9%, 降至 13444 。进口额 下降 11%,降至 285 亿日元,平均进 口单价下降 1%,至 2123 日元 / 公斤。2019 年 1~6 月期间, 日本从中国的稀土进口量增长 6%,达到 8317 吨,占本总进口量的 62%。关于进口的产品类型,2019 年 上半年,日本进口的氧化钇、铈化合 物以及其他稀土化合物分别降低 6%、 4% 以及 47%。其他稀土化合物进口 量的大幅下滑是由于从马来西亚进口 量返回至正常水平造成的。比较而言, 2019 年 1-6 月期间,稀土金属与氧 化铈的进口量分别增长了 7% 和 5%, 反映了对磁体、电池以及玻璃抛光材 料的高需求。

  四、中国稀土出口情况

2013 年至 2018 年间,中国稀土 出口量逐年递增,但是与 2018 年同 期相比,2019 年上半年下降 11%, 降至 23232 吨(见表 16),中国稀 土产品上半年平均出口单与 2018 年持平。由于镍金属氢化物对镧的强 劲需求,只有稀土金属的出口量呈增 长态势。

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