华电能源公告重大资产重组方案

为化解退市风险，华电集团打出一系列组合拳，以彻底扭转华电能源的经营状况，实现华电能源高质量发展。

一是注入盈利能力突出的煤炭资产。2022年7月27日，华电能源公告了资产重组的报告书，发股购买华电集团旗下控股公司华电煤业持有的锦兴能源51.00%股权。锦兴能源从事煤炭开采、洗选加工及销售等业务，具有丰富的煤炭资源储量和优质的煤炭产品质量，盈利能力十分突出，2021年实现净利润39.63亿元，净资产收益率达到57.23%。若本次资产重组完成，将极大程度改善华电能源的盈利水平，预计将会使其净资产扭负为正，从而极大地化解其退市风险。同时，华电能源通过收购锦兴能源，也能改良其资产结构，实现煤电联营和煤电互保，降低行业周期波动对上市公司的影响，增强抗风险能力，实现华电能源的可持续发展。

二是实施配套融资，进一步增厚华电能源净资产。根据华电能源公告的重组报告书，本次交易计划募集配套资金总额不超过26.80亿元。华电集团及其关联方承诺认购额度不超过22.12亿元，为确保配套融资成功和化解退市风险又增加一道安全屏障。

三是承诺注入其他煤炭资产。除本次注入锦兴能源以外，华电集团承诺所属其他在产或在建煤矿，将在满足注入条件之后的三年内注入华电能源。华电集团旗下其他已投产的煤矿包含内蒙古不连沟煤矿、陕西隆德煤矿、陕西小纪汗煤矿、甘肃甜水堡煤矿，在建项目包括高家梁煤矿、哈密煤矿和西黑山煤矿。当前华电集团控股的在产煤矿产能合计5,420万吨/年，并储备了一批煤炭资源项目。上述煤矿资产的注入，将有助于改善华电能源的长期经营质效，进一步提升盈利能力。

四是持续提升资产质量。按照国家淘汰落后产能的要求，华电能源不断推进落后煤电产能退出工作，年内关停富热#7-9机组，不断优化公司装机结构，淘汰落后产能，提升公司长期盈利能力。

上述一系列动作对于华电能源长远发展意义重大。一是顺应国家煤电联营政策，符合产业倡导方向，也为华电能源未来业绩创造了较大的想象空间。二是将有力化解华电能源退市风险，大幅增厚净资产，显著提升盈利能力和抗风险能力。三是引导华电能源走上良性发展轨道，提升股东回报，实现华电能源高质量发展，充分展示了华电集团作为央企的责任担当，以及提升华电能源长期发展质量的信心和决心。