埃隆马斯克对镍的担忧是有据可查的,在周三的财报电话会议上,特斯拉首席执行官将锂添加到他的原材料担忧清单中。马斯克告诉投资者,电池生产——更具体地说是锂——是全球电动汽车采用的“基本限制因素”:
“我们认为我们需要在这方面帮助该行业。
“我当然会鼓励那些正在寻找机会进入锂业务的企业家。现在的锂利润实际上是软件利润。”
由于锂价格飙升,电动汽车市场的需求没有放缓的迹象,马斯克并不是唯一一个担心市场的人,但咨询公司麦肯锡的一份新报告认为,对短缺的担忧可能被夸大了。
麦肯锡表示,虽然锂需求正在飙升——从 2021 年的估计 50 万吨到本世纪末的 380 万吨——新资源和新技术将足以供应市场。
这家咨询公司表示,除了预计到 2030 年将增长 300% 以上的传统锂供应之外,直接锂提取 (DLE) 和直接锂制取产品 (DLP) “可以成为行业能够更迅速地应对需求飙升。”
麦肯锡表示,除了填补供应缺口外,DLE 和 DLP 还可以通过提高回收率和产能来减少行业的环境、社会和治理足迹,并降低成本。
麦肯锡承认 DLE 仍处于起步阶段,在五种技术中,只有吸附工艺已投入商业使用,但 DLE 有几个好处,包括消除或减小蒸发池的大小、减少淡水使用、减少生产时间和增加回收率从传统盐水操作的 40% 提高到 80% 以上。
DLE、DLP 和 DSO
虽然等级为 100 至 200 ppm 的地热和石油废水盐水将在未来的供应中发挥作用,汽车制造商雷诺、Stellantis 和通用汽车已经投资于早期的地热项目,但任何短期供应冲击也可以得到缓解2018 年发生的直接运输矿石 (DSO),当时锂价格曾飙升。
至于二次供应,麦肯锡表示,预计乘用车电池寿命约为 10 至 15 年,再加上通过在储能领域使用延长电动汽车电池寿命的可能性,预计电池回收率仅占总量的 6% 左右。 2030 年供应。
根据该报告,2020 年,超过 90% 的锂生产仅发生在三个国家:澳大利亚、智利和中国,但新的供应可能来自墨西哥、加拿大、美国、乌克兰和玻利维亚等地,最近测绘了储量以及通常与电池原材料不相关的地区,包括泰国、英国、秘鲁和西伯利亚。
锂价降温
由于中国的封锁使交易变得困难,锂价格在 4 月上半月稍作喘息,但 Benchmark Mineral Intelligence 表示,对于化学加工商和电池制造商而言,这种平静不太可能持续。
Benchmark 4 月中旬的评估显示,电池级碳酸锂(中国出厂,≥99.5% Li2CO3)平均为每吨 78,350 美元。这在两周内下降了不到 1%。去年四月,它的交易价格约为每吨 15,000 美元。
用于高镍阴极电池的氢氧化锂价格继续上涨。从历史上看,氢氧化物的交易价格高于碳酸盐,并且一直在追赶 - 现在的差距已从 2 月份的近 10,000 美元降至每吨 400 美元左右。
Benchmark 表示,碳酸盐价格的小幅下跌“并不表示市场出现更广泛的调整,而是由于中国的新冠疫情封锁导致暂时停顿,预计如果病毒措施得到缓解,5 月份价格将继续上涨。”