全球镍储量主要分布在印度尼西亚、巴西、澳大利亚和俄罗斯,而中国镍储量不多,属于少镍国家,仅占全球储量的3%。甘肃金川矿区是中国最大的镍钴生产基地,也被称为中国的镍都。目前,中国主要进口镍矿。根据海关数据,2020年中国镍矿进口总量为3910.3万吨,基本来自菲律宾和其他国家。印度尼西亚由于资源出口限制,从印度尼西亚进口的镍大幅下降。其中硫化物型镍矿质量好,开采冶炼技术成熟,利用价值高。但是,由于近十年来没有发现新的储量,储量逐渐下降。以俄罗斯诺里尔斯克、中国金川等为代表的传统硫化镍矿随着深度的加深,开采难度越来越大。因此,储量丰富的红土镍矿成为未来的重点开采资源。
目前,动力电池制造需要大量的钴原材料,但这种材料在地球上是稀有金属,产量不高。随着新能源汽车的快速发展,钴已经成为制约行业发展的因素。面对供需失衡、价格上涨和矿物短缺,有必要减少对它的依赖,甚至寻求完全替代新材料。此时,镍已经成为一个新的发展方向。
与新能源汽车动力电池相关的镍产品主要是硫酸镍,电池级硫酸镍(Ni≥22%,Co≥0.4%)是生产三元前驱体的主要原材料之一。镍在电池中的作用是提高能量密度。同等体积下的电池电量越高,电动汽车的耐久性就越高。镍含量的增加和钴含量的降低也为电池成本降低了很多压力。目前,随着技术的发展,镍在正极材料中的比例高达80%,日韩电池企业甚至测试了90%以上的镍含量电池,预计未来将实现无钴的动力电池。
到2020年,全球动力电池的镍消耗量将达到107,000吨左右,相应的硫酸镍消耗量将达到486,000吨左右。到2020-2025年,全球动力电池对镍的需求将从107,000吨大幅增加到2025年的600,000吨左右,对应硫酸镍的需求将达到273万吨左右。0,000吨(2020年),占全球镍产量的4.8%。我国镍资源龙头企业有格林美、金川集团、广西银亿、盛屯矿业等。就生产能力而言,由于动力电池企业和汽车企业的需求,许多企业都发布了扩大硫酸镍生产的计划,并参与了投资印尼的红土镍矿开采。
高镍化是动力电池未来的重要发展路线,也是镍产业增长的新动力。镍资源分布不均,许多国家已经将镍作为重要资源,限制了相关出口。中国一直是镍资源消费大国,但自身资源储量和产量不足,主要依赖进口。面对不断增长的市场需求,镍矿有望成为未来高价值的金属资源。