6月9日,德方纳米发布公告称,截至2022年6月2日,公司已向16个认购对象发行人民币普通股股票1254.9万股,募集资金总额为人民币32亿元,实际募集资金净额为人民币31.61亿元,其中计入股本人民币1254.90万元,计入资本公积人民币31.49亿元。
公告显示,此次定增的发行价为255元/股,多家知名国内外资管机构赫然在列。外资方面,麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited)、J.P.Morgan Securitiesplc、JPMorgan Chase Bank,National Association分别获配64.71万股、51.37万股、39.22万股,获配金额分别为1.65亿元、1.31亿元、1亿元;公募基金方面,华夏基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司分别获配39.22万股、57.65万股,获配金额分别约为1亿元、1.47亿元;私募基金方面,高瓴旗下HHLR管理有限公司、深圳前海万利私募证券基金管理有限公司旗下的万利5号私募证券投资基金分别获配78.43万股、392.16万股,获配金额分别为2亿元、10亿元。此外,中信证券股份有限公司(资管)、中信证券股份有限公司(自营)、国泰君安证券股份有限公司也获配。
德方纳米表示,公司本次发行募集资金围绕主营业务展开,其中年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目(拟使用募集资金23亿元)属于公司新产品新型磷酸盐系正极材料的新建产能项目,新型磷酸盐系正极材料系纳米磷酸铁锂的升级产品,该项目是公司为顺应产业发展趋势、响应下游客户对产品高性能、低成本的需求做出的重要布局。同时,部分募集资金用于补充营运资金将进一步增强公司资金实力,优化资本结构,为经营活动的高效开展提供有力支持。
据了解,截至今年一季度,德方纳米已累计建设完成磷酸铁锂产能15.5万吨/年。公司预计今年投产的项目有曲靖德枋亿纬年产10万吨纳米磷酸铁锂生产基地项目、宜宾德方时代年产8万吨纳米磷酸铁锂项目,具体投产时间需视项目建设进度而定;预计今年年底公司建设完成的磷酸铁锂产能达到33.5万吨/年。